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    往期回顾

    国君首席宏观 任泽平

    选价值股更重要的是要择时

    价值股里相当部分是周期性行业,对他们更多的是要做择时,过去银行被低估多年,为什么在去年起来了,是基于它的周期、经济周期,包括利率的下降以及具体货币政策的前瞻性判断。

    银河首席策略 孙建波

    春节到两会之前进入政策幻想期

    春节期间到两会之前这段时间叫做数据真空期和政策幻想期,点位会振荡徘徊在3500点。那什么时候才是介入窗口呢?当前对于大部分股票来说都是买点,因为2015年还有很多新的题材。但是更重要的是,可能是要把握卖点。从买入的角度来说,起码2015年还有很多新题材还没有轮到。

    现在处于慢牛阶段

    任泽平抛出“三波论”,现在正处于第二波慢牛阶段,牛市还没到半山腰。第一波是从去年7月份到12月份,“改革!;从12月份以后,快牛到慢牛阶段。到3400-3500点之后,建议适当降降温。

    控制杠杆持股过年

    从最近高层的数据来看,增量资金入市确实在放缓。从资金、政策以外,估值纠错和公司的角度来说,进入一个慢牛的阶段。所以,基于春节行情还是继续看牛市、市场的波动性加大的判断,适当控制一下杠杆,并且持股过年。

    欧元区经济疲弱

    欧元区量化宽松,有两点值得注意,第一点,宽松上的经济效果还不大,因为这个宽松是在08年之后,到现在已经整整6年多过去了,持续宽松的基础上再宽松,量其实没有那么大。而它突出的另外一点显示整个经济是疲弱的。

    不要带着杠杆过年

    自从12月9号之后大盘就呈现非常强的波动性,所以,关键在于股票本身。什么股票?判断的标准不是自己的股票是不是最安全的,而是自己的股票是不是Top10,第一个10%的Top区间内。

    2015年还有哪些题材有机会?

    孙建波
    2015年还有些题材没有轮到,比如休闲服务是中国最紧缺的、新科技跟电商服务的结合、国企改革、新三板、大国崛起的区域概念,从高铁到核电,其本质是装备国产化。

    今年可能有哪些重大政策预期?

    任泽平
    年前政府工作报告、中央经济工作会议中提到的事项或会在两会期间提出。中央经济工作会议的核心是稳健的货币政策和积极财政政策,这是第一风口;三大区域战略规划,京津冀、长江经济带和一路一带,这是今年最大的风口;两会前后或公布国企改革方向,这是第三个风口;今年上半年要公布“十三五”规划纲要,这是第四个风口。

    如何看待一带一路战略?

    孙建波
    中国崛起的“一带一路”和高铁战略,其本质是装备国产化。装备国产化只是在高铁领域先实现!耙淮宦贰焙M馐谐《啻?比如说中国的国内高铁,从京广线、京沪线,上海到广州这条线,再加上内部的网络,市场很大。

    该怎样看待注册制?

    任泽平
    未来随着注册制的推出,供给的增加,壳价值的降低,那些只有壳价值的股票,跌下去之后可能就再也回不来了。

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